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股票配债好不好

玲珑轮胎公开发行可转换公司债券发行公告

发布时间:2019-10-04 浏览次数:

  山东玲珑轮胎股份有限公司依照《证券刊行与承销管造门径》(证监会令[第 135号])、《上海证券业务所可转换公司债券营业执行细则(2017年9月修订)》 和《上海证券业务所上市公司可转换公司债券刊行上市营业解决指南(2017年9 月修订)》等联系规矩构造执行本次公拓荒行可转换公司债券。本次刊行的可转 债向刊行人正在股权立案日收市后中国证券立案结算有限职守公司上海分公司登 记正在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额个别(含原股东放弃优先配售 个别)通过上海证券业务所业务体系网上向社会大多投资者刊行。插抄本次刊行 的投资者请用心阅读本通告及上交所网站()发表的《执行细则》。

  1、 本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年3月1日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。原股东插手优先配售的个别,应该正在2018年3 月1日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会大多投资者插手优先配售后 余额个另表网上申购时无需缴付申购资金。

  2、 投资者应贯串行业禁锢哀求及相应的资产界限或资金界限,合理确定申 购金额。保荐机构(主承销商)呈现投资者不按照行业禁锢哀求,则该投资者的 申购无效。投资者应自立表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对待 插手网上申购的投资者,证券公司正在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得 为其申报捣毁指定业务以及刊出相应证券账户。

  3、 网上投资者申购可转债中签后,应依照《山东玲珑轮胎股份有限公司公 拓荒行可转换公司债券网上中签结果通告》(以下简称“《网上中签结果通告》”) 实行资金交收责任,确保其资金账户正在2018年3月5日(T+2日)日终有足额 的认购资金,投资者款子划付需按照投资者所正在证券公司的联系规矩。投资者认 购资金不够的,不够个别视为放弃认购,由此形成的后果及联系法令职守,由投 资者自行承受。依照中国结算上海分公司的联系规矩,放弃认购的最幼单元为1 手。网上投资者放弃认购的个别由保荐机构(主承销商)包销。

  4、 当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不 足本次刊行数目标70%时,或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目合计不够本次刊行数目标70%时,刊行人及保荐机构(主承销 商)将商讨采纳中止刊行举措,并就中止刊行的源由和后续安放举行新闻披露。

  本次刊行认购金额不够20亿元的个别由主承销商包销。主承销商依照网上 资金到账情形确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不横跨本次刊行 总额的30%,即最大包销额为6亿元。

  5、 网上投资者持续12个月内累计展示3次中签但未足额缴款的情景时,自 中国结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个天然日筹划,含次 日)内不得插手新股、可转债、可换取债的申购。放弃认购的次数遵从投资者实 际放弃认购的新股、可转债、可换取债的次数统一筹划。

  7、 投资者须充斥领悟相闭可转债刊行的联系法令准则,用心阅读本通告的 各项实质,知悉本次刊行的刊行流程和配售准则,充斥领悟可转换公司债券投资 危急与商场危急,谨慎插抄本次可转债申购。投资者一朝插抄本次申购,保荐机 构(主承销商)视为该投资者愿意:投资者插抄本次申购吻合法令准则和本通告 的规矩,由此形成的一概违法违规行径及相应后果由投资者自行承受。

  1、 山东玲珑轮胎股份有限公司本次公拓荒行可转债已得回中国证券监视管 理委员会证监许可[2017]2204号文批准。本次刊行的可转换公司债券简称为 “玲珑转债”,债券代码为“113019”。

  2、 本次刊行百姓币20亿元可转债,每张面值为百姓币100元,共计200 万手(2,000万张)。

  3、 本次刊行的玲珑转债向刊行人正在股权立案日(2018年2月28日,T-1 日)收市后立案正在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额个别(含原 股东放弃优先配售个别)采用网上通过上海证券业务所业务体系向社会大多投资 者刊行。

  4、 原股东可优先配售的玲珑转债数目为其正在股权立案日2018年2月28日 (T-1日)收市后立案正在册的持有刊行人A股股份数按每股配售1.666元面值可 转债的比例筹划可配售可转债的金额,并按1,000元/手的比例转换为手数,每 1手为一个申购单元,即每股可配0.001666手可转债。原股东除可出席优先配 售表,还可出席优先配售后余额的申购。刊行人现有A股总股本1,200,000,000 股,此中无尽售要求股份394,400,000股,有限售要求畅通股份805,600,000 股;按本次刊行优先配售比例筹划,原股东可优先配售的可转债上限总额约 1,999,200手,约占本次刊行的可转债总额的99.96%;此中,原A股无尽售要求 股东可优先认购玲珑转债约657,070手,原A股有限售要求股东可优先认购玲珑 转债约1,342,130手。公司股东玲珑集团有限公司愿意认购不低于本次刊行总额 30%的可转债份额,即认购金额不低于6亿元。

  5、 原无尽售要求的股东的优先配售通过上交所业务体系举行,配售代码为 “764966”,配售简称为“玲珑配债”。原股东网上优先配售转债可认购数目不 足1手的个别遵从精准算法(参见释义)准则取整。

  原有限售要求的股东的优先配售通过网下认购配售的形式,正在保荐机构(主 承销商)处举行。拟插手网下认购的原有限售要求的股东应按本通告的哀求,正 确填写《山东玲珑轮胎股份有限公司可转换公司债券有限售要求股东网下优先认 购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,全体花式见附件一),并绸缪联系资 料发送至保荐机构(主承销商)电子邮箱:

  6、 网上社会大多投资者通过上交所业务体系出席网上刊行。网上刊行申购 代码为“783966”,申购简称为“玲珑发债”。每个账户最幼认购单元为1手(10 张,1,000元)。每个账户申购上限为1千手(100万元),如横跨申购上限则该 笔申购无效。网上投资者申购时,无需缴付申购资金。

  8、 本次刊行并非上市,上市事项将另行通告,刊行人正在本次刊行完毕后将 尽速解决相闭上市手续。

  9、 投资者请谨慎通告中相闭玲珑转债的刊行形式、刊行对象、配售/刊行办 法、申购功夫、申购形式、申购标准、申购价值、申购数目和认购资金缴纳等具 体规矩。

  10、 投资者不得违警诈骗他人账户或资金举行申购,也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有玲珑转债应按联系法令准则及中国证监会的 相闭规矩实施,并自行承受相应的法令职守。

  11、 本通告仅对刊行玲珑转债的相闭事宜向投资者举行阐明,不组本钱 次刊行玲珑转债的任何投资发起,投资者欲领悟本次玲珑转债的精确情形,敬请 阅读《山东玲珑轮胎股份有限公司公拓荒行A股可转换公司债券召募仿单》(以 下简称“《召募仿单》”),该《召募仿单》的摘要已刊载正在2018年2月 27日(T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  12、 投资者须充斥领悟刊行人的各项危急成分,留意鉴定其策划处境及投资 价格,并谨慎做出投资决议。刊行人受政事、经济、行业境况转移的影响,策划 处境不妨会产生转移,由此不妨导致的投资危急应由投资者自行承受。本次刊行 的可转债无畅通局限及锁按期安放,自本次刊行的可转债正在上交所上市业务之日 起开首畅通。请投资者务必谨慎刊行日至上市业务日之间公司股票价值动摇和利 率动摇导致可转债价值动摇的投资危急。

  13、 相闭本次刊行的其它事宜,刊行人和保荐机构(主承销商)将视需求正在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站上实时 通告,敬请投资者提神。

  本次刊行证券的品种为可转换为公司百姓币日常股(A股)股票的可转换公 司债券。本次刊行的可转债及他日转换的A股股票将正在上海证券业务所上市。

  (1) 债券刻期:本次刊行的可转债存续刻期为自愿行之日起5年,即自 2018年3月1日至2023年2月28日。

  (2) 票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年2.0%。

  (3) 债券到期赎回:正在本次刊行的可转债期满后五个业务日内,公司将 以本次刊行的可转债的票面面值的110%(含终末一期利钱)的价值向投资者兑 付一切未转股的可转债。

  (4) 付息形式:本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息形式,到期 返璧本金和终末一年利钱。

  年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享用确当期利钱。年利钱的筹划公式为:

  B:指本次刊行的可转债持有人正在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权立案日持有的可转债票面总金额;

  付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节假日或歇憩日,则顺延至下一个做事日,顺延功夫不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  付息债权立案日:每年的付息债权立案日为该年付息日的前一业务日,公司 将正在每年付息日之后的5个业务日内支拨当年利钱。正在付息债权立案日前(包罗 付息债权立案日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支拨本计 息年度及往后计息年度的利钱。

  (5) 初始转股价值:19.10元/股,不低于召募仿单通告日前20个业务 日公司股票业务均价(若正在该20个业务日内产生过因除权、除息惹起股价调治 的情景,则对换整前业务日的业务价按源委相应除权、除息调治后的价值筹划) 和前一个业务日均价。前20个业务日公司股票业务均价=前20个业务日公司股 票业务总额/该20个业务日公司股票业务总量;前一业务日公司股票业务均价= 前一业务日公司股票业务总额/该日公司股票业务总量。

  (6) 转股刻期:本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日满6个 月后的第一个业务日起至可转债到期日止。

  本次刊行可转债的初始转股价值为19.10元/股,不低于召募仿单通告日 前20个业务日公司股票业务均价(若正在该20个业务日内产生过因除权、除息引 起股价调治的情景,则对换整前业务日的业务价按源委相应除权、除息调治后的 价值筹划)和前一个业务日均价。

  正在本次刊行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派呈现金 股利等情形(不包罗因本次刊行的可转债转股填补的股本)使公司股份产生转移 时,将按下述公式举行转股价值的调治(保存幼数点后两位,终末一位四舍五入): 送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  此中:P0为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新 股价或配股价,D为每股现金股利,P1为调治后转股价。

  当公司展示上述股份和/或股东权利转移情形时,将顺序举行转股价值调治, 并正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载通告,并于通告中载明转股 价值调治日、调治门径及暂停转股工夫(如需)。当转股价值调治日为本次刊行 的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票立案日之前,则该持有人的转股申 请按公司调治后的转股价值实施。

  当公司不妨产生股份回购、统一、分立或任何其他情景使公司股份种别、数 量和/或股东权利产生转移从而不妨影响本次刊行的可转债持有人的债权力益或 转股衍生权利时,公司将视全体情形遵从平允、刚正、平允的准则以及充斥珍惜 本次刊行的可转债持有人权利的准则调治转股价值。相闭转股价值调治实质及操 作门径将按照当国度相闭法令准则及证券禁锢部分的联系规矩来造定。

  正在本次刊行的可转债存续功夫,当公司股票正在大肆持续30个业务日中起码 有15个业务日的收盘价低于当期转股价值的80%时,公司董事会有权提出转股 价值向下厘正计划并提交公司股东大会审议。上述计划须经出席集会的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举行表决时,持有本次刊行的可 转债的股东应该回避。

  厘正后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前20个业务日公司股票交 易均价和前一业务日均价之间的较高者,同时厘正后的转股价值不低于近来一期 经审计的每股净资产和股票面值。

  若正在前述30个业务日内产生过转股价值调治的情景,则正在转股价值调治日 前的业务日按调治前的转股价值和收盘价筹划,正在转股价值调治日及之后的业务 日按调治后的转股价值和收盘价筹划。

  如公司肯定向下厘正转股价值时,公司须正在中国证监会指定的新闻披露报刊 及互联网网站上刊载股东大会决议通告,通告厘正幅度和股权立案日及暂停转股 功夫。从股权立案日后的第一个业务日(即转股价值厘正日),开首复原转股申 请并实施厘正后的转股价值。

  若转股价值厘正日为转股申请日或之后,转换股份立案日之前,该类转股申 请应按厘正后的转股价值实施。

  本次刊行的可转债持有人正在转股期内申请转股时,转股数目标筹划形式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,此中:V为可转债持有人申请转股的可转 债票面总金额,P为申请转股当日有用的转股价值。

  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不够转换为1股的可转 债个别,公司将遵从上海证券业务所等部分的相闭规矩,正在可转债持有人转股当 日后的5个业务日内以现金兑付该个别可转债的票面金额及其对应确当期应计 利钱。

  正在本次刊行的可转债期满后5个业务日内,公司将以本次可转债票面面值的 110%(含终末一期利钱)的价值向投资者赎回一切未转股的可转债。

  转股期内,当下述两种情景的大肆一种展示时,公司有权肯定遵从债券面值 加当期应计利钱的价值赎回一切或个别未转股的可转债:

  ①正在转股期内,即使公司股票正在职何持续30个业务日中起码15个业务日的 收盘价值不低于当期转股价值的130%(含130%);

  若正在前述30个业务日内产生过转股价值调治的情景,则正在调治前的业务日 按调治前的转股价值和收盘价筹划,调治后的业务日按调治后的转股价值和收盘 价筹划。

  正在本次刊行的可转债的终末两个计息年度,即使公司股票正在职何持续30个 业务日的收盘价值低于当期转股价值的70%时,可转债持有人有权将其持有的可 转债一切或个别按面值加当期应计利钱的价值回售给公司。若正在上述业务日内发 生过转股价值因产生送红股、转增股本、增发新股、配股或派呈现金股利等情形 (不包罗因本次刊行的可转债转股填补的股本)而调治的情景,则正在调治前的交 易日按调治前的转股价值和收盘价值筹划,正在调治后的业务日按调治后的转股价 格和收盘价值筹划。即使展示转股价值向下厘正的情形,则上述“持续30个交 易日”须从转股价值调治之后的第一个业务日起从新筹划。

  正在本次刊行的可转债的终末两个计息年度,可转债持有人正在每年回售要求首 次餍足后可按上述商定要求行使回售权一次,若正在初度餍足回售要求而可转债持 有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并执行回售的,该计息年度不行再行 使回售权。可转债持有人不行多次行使个别回售权。

  若公司本次刊行的可转债召募资金投资项目标执行情形与公司正在召募阐明 书中的愿意情形比拟展示巨大转移,依照中国证监会的联系规矩被视作更正召募 资金用处或被中国证监会认定为更正召募资金用处的,可转债持有人享有一次回 售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债一切或个别按债券面值加当期应 计利钱的价值回售给公司。持有人正在附加回售要求餍足后,可能正在公司通告后的 附加回售申报期内举行回售,该次附加回售申报期内不执行回售的,不行再行使 附加回售权。

  因本次刊行的可转债转股而填补的公司A股股票享有与原A股股票一概的权 益,正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的全数日常股股东(含因可转债转股 变成的股东)均插手当期股利分派,享有一概权利。

  (1)向刊行人的原股东优先配售:刊行通揭发表的股权立案日(即2018 年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司立案正在册的刊行人股东。

  (2)网上刊行:正在上交所开立证券账户的境内天然人、法人、证券投资基 金以及吻合法令准则规矩的其他投资者(法令准则禁止置备者除表)。

  本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额个别(含原股东放弃优 先配售个别)采用网上向社会大多投资者通过上交所业务体系发售的形式举行。

  原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权立案日收市后(2018年2月28 日,T-1日)立案正在册的持有刊行人A股股份数按每股配售1.666元面值可转债 的比例筹划可配售可转债的金额,并按1,000元/手的比例转换为手数,每1手 为一个申购单元。

  刊行人现有A股总股本1,200,000,000股,按本次刊行优先配售比例筹划, 原股东可优先配售的可转债上限总额为1,999,200手,约占本次刊行的可转债总 额的99.96%。

  (2)原有限售要求的股东的优先配售通过网下认购配售的形式,正在保荐机 构(主承销商)处举行。全体认购形式详见本通告“三、3、原有限售要求的股 东的优先认购伎俩”。

  (3)原无尽售要求的股东的优先配售通过上交所业务体系举行,配售代码 为“764966”,配售简称为“玲珑配债”。原股东网上优先配售转债可认购数目 不够1手的个别遵从精准算法准则取整。全体认购形式详见本通告“三、4、原 无尽售要求的股东的优先认购伎俩”。

  (4)社会大多投资者通过上交所业务体系出席网上刊行。网上刊行申购代 码为“783966”,申购简称为“玲珑发债”。每个账户最幼认购单元为1手(10 张,1,000元)。每个账户申购上限为1,000手(100万元),如横跨申购上限则 该笔申购无效。

  (2)原有限售要求的股东的优先认购地方:正在保荐机构(主承销商)安信 证券股份有限公司处举行。

  刊行人将正在本次刊行完毕后尽速向上交所申请上市,解决相闭上市手续,具 体上市功夫将另行通告。

  注:上述日期均为业务日。如联系禁锢部分哀求对上述日程安放举行调治或遇巨大突发事情影响刊行,保 荐机构(主承销商)将实时通告,点窜刊行日程。

  正在本次刊行申购完毕后,刊行人和保荐机构(主承销商)将统计原股东有用 申购情形,对原股东有用申购全额优先配售,原股东优先配售后余额个别(含原 股东放弃优先配售个别)为网上最终刊行数目。吻合本次刊行门径的有用申购将 遵从如下准则得回配售:

  1、有用申购总量幼于或等于总刊行量,全数申购均按其有用申购得回足额 配售。投资者认购后的余额由主承销商包销。

  (1)原股东优先配售个另表有用申购将得回足额配售,可优先配售的玲珑 转债数目为其正在股权立案日收市后立案正在册的持有刊行人A股股份数乘以1.666 元后按1,000元/手转换成手数,每1手为一个申购单元。原股东网上优先配售 可转债认购数目不够1手的个别遵从精准算法准则取整。

  (2)原股东优先配售后余额个别(含原股东放弃优先配售个别)一切正在网 上刊行。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时,采纳摇号抽 签形式举行配售。

  (3)网上中签投资者放弃认购的可转债和中国证券立案结算有限职守公司 上海分公司无效管造的玲珑转债由保荐机构(主承销商)包销。

  3、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不 足本次刊行数目标70%时,或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目合计不够本次刊行数目标70%时,刊行人及保荐机构(主承销 商)将商讨采纳中止刊行举措,并就中止刊行的源由和后续安放举行新闻披露。

  原股东可优先认购的可转债数目为股权立案日(2018年2月28日,T-1日) 收市后立案正在册的公司A股股份数乘以1.666元(即每股配售1.666元面值的可 转债),再按每1,000元转换为1手,网上优先配售不够1手的个别遵从精准算 法取整。原股东除可出席优先配售表,还可出席优先配售后余额的申购。

  刊行人现有A股总股本1,200,000,000股,按本次刊行优先配售比例筹划, 原股东可优先配售的可转债上限总额为1,999,200手,约占本次刊行的可转债总 额的99.96%。

  (2)优先配售认购及缴款日(T日):2018年3月1日,过期视为自愿放弃 配售权。如遇巨大突发事情影响本次刊行,则顺延至下一业务日无间举行。

  拟插手认购的原有限售要求的股东应按本通告的全体哀求,无误填写《山东玲珑 轮胎股份有限公司可转换公司债券有限售要求股东网下优先认购表》,并绸缪相 闭原料。

  原有限售要求的A股可优先认购的可转债数目上限为其正在股权立案日收市 后立案正在册的刊行人股份数按每股配售1.666元面值可转债的比例,再按1,000 元/手转换为手数,每1手为1个认购单元,不够1手的个别舍掉取整。

  欲插手认购的原有限售要求的股东应正在认购日2018年3月1日(T日) 9:00-15:00功夫,将认购文献发送至保荐机构(主承销商)指定的电子邮箱, 全体情形如下:

  1) 全套认购文献包罗(附件请勿压缩,以一封邮件发送): ① 《网下优先认购表》(见附件一)Excel版文献

  ② 《网下优先认购表》(见附件一)扫描件,由法定代表人或授权代表 签名/章并加盖单元公章的扫描件,请确保扫描件与电子版实质相似 ③ 加盖单元公章的法人交易牌照

  邮件收悉以发送功夫为准,若正在发送邮件10分钟内未收到邮箱自愿回 复,请务必拨打保荐机构(主承销商)以下电线) 《山东玲珑轮胎股份有限公司可转换公司债券有限售要求股东网下 优先认购表》(Excel版本)(可正在安信证券网站下载,下载地方: )。

  3) 请投资者务必确保Excel版本《网下优先认购表》与签章扫描件内 容齐备相似。如有区别,保荐机构(主承销商)有权以Excel版文献新闻为 准。

  4) 原有限售要求的股东网下优先认购表一朝扫描发送至安信证券指定 电子邮箱处,即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式认购要约,拥有 法令效能,不得撤回。

  插手优先配售的原有限售要求的股东务必正在2018年3月1日(T日)17: 00前(指资金到账功夫)向保荐机构(主承销商)以下指定收款账户足额缴纳认 购资金,未按规矩实时缴纳认购资金为无效认购,缴纳的认购资金不够的以实质 到账金额确认有用认购数目。请原有限售要求的股东务必正在汇款用处或备注中注 明投资者沪市证券账户号码,如投资者证券账户为B123456789,则应正在汇款用 途或备注中填写:B123456789。请勿填写证券账户号码以表的任何新闻。未按 哀求填写汇款用处或备注实质,或账户号码填写过失的,保荐机构(主承销商) 有权确认对应认购无效。

  认购资金将直接行动认购款。扣除实质的认购金额后,认购资金若又有残剩, 则保荐机构(主承销商)将于2018年3月6日(T+3日)告诉收款银行将余额 个别按原收款途径退回。认购资金正在认购冻结期的资金利钱按国度相闭规矩归证 券投资者珍惜基金全数。

  (1)原无尽售要求股东的优先配售通过上交所业务体系举行,配售代码为 “764966”,配售简称为“玲珑配债”。

  (2)认购1手“玲珑配债”的价值为1,000元,每个账户最幼认购单元为 1手(1,000元),横跨1手务必是1手的整数倍。

  (3)原无尽售要求的股东有用认购数目幼于或等于其可优先配售的可转债 上限总额,则可按原来质有用认购数目获配玲珑转债,请投资者提神查看证券账 户内“玲珑配债”的可配余额。

  3)投资者迎面委托时,填写好认购委托单的各项实质,持自己身份证或法 人交易牌照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额务必大于或等于认购所 需的款子)到认购者开户的与上交所联网的证券业务网点,解决委托手续。柜台 经办职员检查投资者交付的各项凭证,复核无误后即可担当委托。

  正在上交所开立证券账户的境内天然人、法人、证券投资基金以及吻合法令法 规规矩的其他投资者(法令准则禁止置备者除表)。

  本次刊行的玲珑转债总额为百姓币20亿元。(网上向社会大多投资者发售的 全体数目请参见“一、本次刊行的根本情形”之“15、刊行形式”)

  2018年3月1日(T日),正在上交所业务体系的平常业务功夫,即9:30~11:30, 13:00~15:00举行。

  (1)插抄本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为1手(10张,1,000 元),每1手为一个申购单元,横跨1手务必是1手的整数倍。每个账户申购数 量上限为1千手(1万张,100万元),如横跨该申购上限,则该笔申购无效。投 资者申购及持有可转债数目应根据联系法令准则及中国证监会的相闭规矩实施, 并自行承受相应的法令职守。投资者应按照行业禁锢哀求,申购金额不得横跨相 应的资产界限或资金界限。保荐人(主承销商)如呈现投资者不按照行业禁锢要 求,横跨相应资产界限或资金界限申购的,则该投资者的申购无效。

  (2)投资者插手可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用 个证券账户插手统一只能转债申购的,以及投资者利用统一证券账户多次插手同 一只能转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有用申购,其余申购均为无效申 购。确认多个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册原料中的“账户 持有人名称”“有用身份证实文献号码”均雷同。

  凡插抄本次网上申购的投资者,申购时务必持有上交所的证券账户卡,尚未 解决开户立案手续的投资者,务必正在网上申购日2018年3月1日(T日)(含该 日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

  投资者迎面委托时,应用心、领略地填写买入可转债委托单的各项实质,持 自己身份证或法人交易牌照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券 业务网点解决申购委托。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证,复核各项内 容无误,即可担当申购委托。投资者通过电话或其他形式委托时,应按各证券交 易网点规矩解决委托手续。投资者举行网上申购时,无需缴付申购资金。

  投资者网上有用申购数目与原股东优先配售后余额个别(含原股东放弃优先 配售个别),即网上刊行总量确定后,刊行人与保荐人(主承销商)遵从以下原 则配售可转债:

  (1)如网上有用申购总量幼于或等于本次网上刊行数目,则无需举行摇号 抽签,全数配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购可转债;

  (2)如网上有用申购总量大于本次网上刊行数目,则由上交所按按每1手 (10张,1,000元)配一个申购号,程序排号,然后通过摇号抽签,确定有用申 购中签申报号,每一中签申报号认购1手(10张,1,000元)可转债。

  当有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时,采纳摇号抽签形式进 行配售。2018年3月2日(T+1日),依照中签率,正在公证部分公证下,由保荐 机构(主承销商)和刊行人联合构造摇号抽签。

  2018年3月1日(T日),上交所依照投资者申购情形确认有用申购总量, 按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,对全数有用申购按功夫程序持续配 号,配号不间断,直到终末一笔申购,并将配号结果传到各证券业务网点。

  2018年3月2日(T+1日),刊行人和保荐机构(主承销商)将正在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊载的《网上中签率通告》 中发表网上刊行中签率。

  2018年3月2日(T+1日)上午正在公证部分的监视下,由刊行人和保荐机构 (主承销商)主理摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星搜集将抽签 结果传给各证券业务网点。刊行人和保荐机构(主承销商)2018年3月5日(T+2 日)将正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊载的 《网上中签结果通告》中发表中签结果。

  投资者依照中签号码确认认购玲珑转债数目,每一中签号码认购1手(10 张,1,000元)玲珑转债。

  投资者申购可转债摇号中签后,应按照2018年3月5日(T+2日)通告的 《网上中签结果通告》实行缴款责任,网上投资者缴款时,应按照投资者所正在证 券公司联系规矩。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金, 不够个别视为放弃认购,由此形成的后果及联系法令职守,由投资者自行承受。

  依照立案公司的联系规矩,放弃认购的最幼单元为1手。投资者放弃认购的个别 由保荐机构(主承销商)包销。

  网上投资者持续12个月内累计展示3次中签但未足额缴款的情景时,自登 记公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个天然日筹划,含越日)内不得 插手新股、可转债、可换取债的申购。放弃认购的次数遵从投资者实质放弃认 购的新股、可转债、可换取债的次数统一筹划。

  投资者持续12个月内累计展示3次中签但未足额缴款的情景时,自立案公 司收到弃购申报的越日起6个月(按180个天然日筹划,含越日)内不得插手新 股、可转债、可换取债的申购。上交所依照立案公司供给的不得插手新股、可转 债和可换取债申购的投资者名单,正在申购后、配号前对相应申购做无效管造。放 弃认购情景以投资者为单元举行鉴定,即投资者持有多个证券账户的,其名下任 何一个证券账户(含不足格、刊出证券账户)产生放弃认购情景的,均纳入该投 资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管造专用账户以及企业年金账户,证 券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份证实文献号码”雷同 的,按区别投资者举行统计。放弃认购的次数遵从投资者实质放弃认购新股、可 转债与可换取债的次数统一筹划。

  网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等全体情形详见2018 年3月7日(T+4日)刊载的《刊行结果通告》。

  当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计不够 本次刊行数目标70%时,或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认 购的可转债数目合计不够本次刊行数目标70%时,刊行人及保荐机构(主承销商) 将商讨采纳中止刊行举措,并就中止刊行的源由和后续安放举行新闻披露。

  原股东优先配售后余额个别(含原股东放弃优先配售个别)通过上交所业务 体系网上向社会大多投资者刊行。本次刊行认购金额不够20亿元的个别由主承 销商包销。主承销商依照网上资金到账情形确定最终配售结果和包销金额,主承 销商包销比例不横跨本次刊行总额的30%,即最大包销金额为6亿元。

  为使投资者更好地领悟本次刊行和刊行人的精确情形,刊行人拟于2018年 2月28日(T-1日)就本次刊行正在上证途演核心() 举办网上途演。请远大投资者提神。

  保荐机构(主承销商)已充斥揭示已知畛域内本次刊行不妨涉及的危急事项, 精确危急揭示条件参见《召募仿单》。

  2018年2月27日 附件一:山东玲珑轮胎股份有限公司可转换公司债券原有限售要求股东网下优先认购表

  本表曾经山东玲珑轮胎股份有限公司有限售要求股东完美填写,且由其股东(或授权代表)签章字后发送至保荐机构(主承销商)处,即组成向保荐 机构(主承销商)发出弗成退却的认购要约,拥有法令效能。